Наприкінці 2018 року ми створили віртуальний інвестиційний портфель клубу — FKIC 11. Нам хотілось дізнатись, яких результатів ми можемо досягнути силами First Kyiv Investment Club. Портфель складається з 11 компаній, кожна з яких представляє 11 секторів S&P 500. Початкова інвестиція була у розмірі $1,000,000. У якості індикатора для порівняння (benchmark), ми обрали індекс S&P 500, а точніше фонд Vanguard S&P 500 ETF, який прив’язаний до цього індексу.

Що з цього вийшло?! Протягом року ми випереджали індекс і через рік наші показники були кращі за індекс на 9.26%. Саме цим ми і пишаємось, адже по статистиці Standard & Poors в довгостроковій перспективі тільки 5% фінансових менеджерів «б’ють» індекс (а саме цим показником вимірюється якість їх роботи).

Вдалих всім інвестицій!